金融・保険業向けCRM・セールスツール比較
金融・保険業の課題を解決するCRM・セールスAIツールを80件掲載中。料金・機能・評判で比較できます。
金融・保険業向けのCRM・セールスツールはApollo.io、Intercom、Salesforce Einsteinなどがおすすめです。金融・保険業界はAI活用が進んだ業界のひとつです。リスク分析、不正検知、与信審査などのコア業務に加え、レポート作成や顧客対応にもAIが浸透しています。コンプライアンス対応のAI化も重要テーマです。
CRM・セールスツール一覧（80件）
カテゴリページを見る →Apollo.io
AIセールスインテリジェンス。2億以上のコンタクトDBと自動アウトリーチ機能。
Intercom
AIカスタマーサポート。Finで顧客対応を自動化。
Salesforce Einstein
Salesforce組み込みのAI。リード予測、分析、自動化を提供。
HubSpot
オールインワンのマーケティング・営業・CRMプラットフォーム。無料CRMから始められ、マーケティング自動化、セールス管理まで対応。
Gong
AI会話インテリジェンス。営業電話を分析し、勝率を向上。
Relevance AI
AIエージェントの「労働力(ワークフォース)」をノーコードで構築・運用できる基盤。営業・サポート・調査などの業務を任せ、席数でなく実行回数で課金します。
Outreach
AIセールスエンゲージメントプラットフォーム。営業活動を自動化・最適化。
Clay
営業・GTMチーム向けのデータ拡充・自動化プラットフォーム。100以上のソースからリードを自動収集・補完し、AIでパーソナライズした営業活動を実現する。
Decagon
企業の問い合わせ対応を自動化するAIカスタマーサポートエージェント。チャット・メール・電話を横断し、顧客対応を最後まで自律的に解決する。HertzやDuolingoなど大手企業が導入している。
Sierra
元Salesforce共同CEOのBret Taylorらが立ち上げた企業向けAIカスタマーエージェント基盤。チャット・音声・メールを横断するAgent OS上で顧客対応を自律的に解決し、成果報酬型の料金を採用する。
Retell AI
AI電話エージェントを構築・運用できる音声AIプラットフォーム。問い合わせ対応や予約受付、アウトバウンド営業を自然な会話で自動化できる。SOC 2やHIPAAに対応し、料金は使った分だけの従量課金。
folk
チームで使えるAIネイティブのCRM。LinkedInや名刺、メールから連絡先を自動で取り込み、Magic FieldsというAI項目で情報の補完や個別メール作成を自動化する。料金はStandardが年払いで月24ドルから。
Kore.ai
チャット・音声・デジタル各チャネル向けにAIエージェントを構築できる企業向けプラットフォーム。ノーコードと開発者向けの両方に対応し、100以上のコネクタを備える。無料枠は月5,000リクエストから。
PolyAI
企業のコンタクトセンター向けに、人間のように自然な対話ができるボイスAIエージェントを提供する。45言語に標準対応し、SOC2・HIPAA・GDPR・PCI DSSに準拠。料金は通話分単位＋年間契約のエンタープライズ型。
LunaBill
医療機関の請求・債権回収チーム向けに、保険会社への電話対応を自動化するAIボイスエージェント。請求状況確認や未収金回収、不服申立てのフォローを担う。
Octolane
フォローアップやパイプライン更新をAIが自ら進める自律型のAI CRM。商談化に向けた次の行動を提案・実行します。
Drift
会話型マーケティング・セールスAI。Webサイトで見込み客と対話。
Bland AI
電話での顧客対応を自動化するAI音声エージェントの開発者向けプラットフォーム。受電・架電の両方をこなし、複雑な会話フローを設計できる。通話は1分0.09ドル、料金プランは月299ドルから。
Cognigy
生成AIを組み込んだローコードの会話型AIプラットフォーム。チャット・音声・IVRを横断する顧客対応の自動化や、オペレーター支援を実現する。料金は個別見積もりのエンタープライズ向け。
DevRev
顧客サポートと製品開発を一つの基盤でつなぐAgentic AIプラットフォーム。独自のナレッジグラフ「Computer Memory」で社内データを統合し、チケットの自動振り分けや返信案の提示を支援する。料金は1ユーザー月9.99ドルから。
Avoca
HVAC・水道・電気など住宅サービス事業者向けのAIボイスエージェント。電話・テキスト・チャットに24時間対応し、技術者の空き状況に合わせて予約を取る。コールセンター担当者の通話分析・コーチングも行う。
Clari
AI収益予測プラットフォーム。営業パイプラインを可視化。
11x
AI営業担当「Alice」などのデジタルワーカーがアウトバウンド営業を自動化するgo-to-marketプラットフォーム。見込み客の調査からアプローチまで24時間体制で行う。料金は要問い合わせ。
Crescendo
AIサポートエージェントと有人対応を組み合わせた、フルマネージド型のカスタマーサポートサービス。導入や運用も一括で代行する。料金は解決単位の従量課金で、1解決あたり約1.25ドルが目安。
Nektar.ai
メール・カレンダー・会議から営業活動を自動でSalesforceに記録する収益インテリジェンス基盤。5年分の学習データを使い97%超の精度で活動を正しく紐付ける。料金は1ユーザー単位の月額制。
Akkari
最初の商談から契約後の拡大までの顧客対応業務を自動化するAIエージェント。Slackや通話・メール横断で約束や課題を捕捉し解決へ導く。
Attio
AIをデータモデルに組み込んだ次世代CRM。レコード要約や自動分類、Webリサーチを行うAI属性と、独自オブジェクトで業務に合わせて柔軟に設計できます。
Lightfield
メールや通話、会議のやり取りから自動で情報を取り込み、手入力なしに自ら構築・更新されるAIネイティブなCRM。約5分で使い始められます。
Cresta
コンタクトセンター向けに開発された企業向けの生成AIプラットフォーム。通話やチャットをリアルタイムに解析し、オペレーターへの提案や自律的な応答、会話分析を行う。料金は人数や機能に応じた個別見積もり。
Overloop AI
B2B営業向けのAIプロスペクティングと多チャネル送信ツール。連絡先の収集からパーソナライズ、メールとLinkedInの自動化までを一括で行えます。
Lorikeet
複雑・規制業界向けのAIカスタマーサポート・コンシェルジュ。チャット/メール/音声/SMSを横断し、複数エージェントが連携して解決すると案内されています。
Genesy AI
30以上のソースからB2Bデータを集約し、AI営業エージェントが個別メールやフォローアップを自動化する営業プラットフォーム。LinkedInやメールを横断し、購買シグナルで見込み客に優先順位をつける。料金は個別見積もり。
Lavender
AIメールコーチ。営業メールの効果を分析・改善提案。
Regal
コンタクトセンター向けの音声AIエージェント基盤。ノーコードで電話対応を自動化します。
Slashy
メール業務を代行するAIネイティブのメールアシスタント。あなたの文体で返信を下書きし、重要な用件を仕分けし、フォローアップの抜け漏れを防ぎます。カレンダー・CRM・議事録と連携します。
Salesforce Agentforce
Salesforceが提供する自律型AIエージェント基盤です。Atlas推論エンジンが次の行動を自ら判断します。料金は要問合せです。
Meta Business Agent
Metaが提供するWhatsApp・Instagram・Messenger向けのビジネス用AIエージェントです。2026年8月1日に無料試用期間が終了し、100万トークンあたり2.00米ドルの従量課金が開始されました。
Userlens
SaaS向けのAIネイティブな解約予測・カスタマーサクセス基盤。利用状況や感情の変化を監視し、更新の数か月前に解約リスクを検知してCSチームに次の一手を提案する。
Klipy
スピード重視のB2B営業向けAIセールスOS。メール・通話・LinkedIn・WhatsApp等の会話からフォローアップ案を起草し、CRMを自動更新して次のアクションを提案します。
Klariqo
非開発者でも約3分で構築できるAI音声・チャットアシスタント。電話とWebチャットに24時間自動応答し、予約受付・FAQ対応・リード獲得を担います。
Naoma
B2B SaaS向けのAI動画セールスエージェント。Webサイトやアプリ上で、訪問者ごとに最適化した製品デモを24時間いつでも即座に実施し、見込み度を判定してCRMへ記録します。
PKSHA ChatAgent
PKSHA Technologyが提供する日本語特化の対話AIエージェントです。問い合わせ対応を自動化し、公式サイトではチャットボット市場シェア19.5%と公表されています。
Bravi
住宅サービス業の「フロントオフィス」をAIエージェントで担う業務OS。電話・チャット・追客を取りこぼさず対応し、社内向けの業務コパイロットも備えます。
Sales Marker
株式会社Sales Markerが提供するインテントセールスのSaaSです。検索行動データから今ニーズがある企業を特定します。料金は要問合せです。
Assort Health
予約・受付・紹介・書類処理・服薬などの患者対応を音声AIエージェントで自動化する、医療機関向けの患者アクセス基盤。
Trellus
営業担当が通話している最中にリアルタイムでコーチングを提示し、架電も自動化するAI営業支援ツール。
bellSalesAI
ベルフェイスが提供する商談内容をAIが抽出しSalesforceへの入力を自動化するAIエージェントです。料金は要問合せです。
Domu
金融サービス・ヘルスケア向けに、債権回収の電話・SMS・メールを自動化するAI。世界有数の金融機関と取り組んでいるとされています。
UPWARD
UPWARD株式会社が提供するフィールドセールス特化のSFA。訪問活動を自動で記録・可視化し、地図上で優先度を判断できます。
Apten
SMS・電話・メール・Webチャットを横断して見込み客に自動で接触・追客するオムニチャネル型AI営業エージェント。住宅・教育・金融など消費者向け事業の商談化を支援します。
ailead
商談や面談の対話データを自動で収集・解析する商談解析クラウドです。Web会議やIP電話と連携します。料金は要問合せです。
Fini
音声・チャット・メールの問い合わせを自律的に解決し、利用ごとの従量課金で使える自己学習型のAIカスタマーサポートエージェント。
Caseflood
法律事務所向けに、電話での新規相談受付(インテーク)から見込み客の選別・契約締結・進捗連絡までを音声AIエージェントで自動化するツール。
Pylon
Slackやメールなど9チャネルの問い合わせを一元化し、5種のAIエージェントが調査から解決までを担うB2B向けサポート基盤です。
STRIX
商談ログから案件情報をAIが起案してSFAへ自動入力する、株式会社MEDIUMの営業AIエージェントです。
DealOn
株式会社On Technologiesが2026年4月21日にリリースした営業特化のAIエージェントです。商談ログ記録やCRM入力を自動化します。料金は要問合せです。
Stockwork（ストックワーク）
商談の音声・録画・文字起こしを自動で蓄積し構造化する営業AIエージェントです。SFAへの自動入力やネクストアクションの提案まで支援します。料金は要問合せです。
RecUp
株式会社Delightが提供する生成AIで候補者ごとのスカウト文面を作成・自動配信するAIスカウトサービスです。料金は要問合せです。
Aomni
自律型AIエージェントが取引先の調査・意思決定者の特定・パーソナライズした営業アプローチを自動化する、法人営業チーム向けプラットフォーム。
ConnectMachine
紙の名刺をAIが読み取り、会話の録音や連絡先検索までこなすデジタル名刺アプリです。無料プランがあり有料は月5.99ドルです。
JamRoll
商談の録音・録画から感情まで解析する株式会社Poeticsの商談解析AI。ナレッジワークグループに参画しています。
SALESCORE 商談準備AI
SALESCOREが2026年6月3日にリリースした商談準備を自動化するAIです。リサーチから提案資料の作成までを代行します。料金は要問合せです。
ClawTeams
EC事業者向けのAIチーム。目標を伝えるとAIリーダーがタスクに分解し、担当エージェントへ割り振って並行で実行します。
eesel AI
Zendeskなど既存のヘルプデスクに重ねて使うAIサポートエージェント。問い合わせの自動応答・振り分け・オペレーター支援を担います。
ROBOTOS+（ロボトスプラス）
人材紹介・採用向けにスカウト業務を自動化するアウトソーシング型のAI×RPAソリューションです。月額9万円から導入できます。
immedio
フォーム送信直後にその場で日程調整を提示し、商談化を早めるインサイドセールス支援サービスです。営業担当の振り分けも自動化します。料金は要問合せです。
Outlit
営業のディールデスク(契約審査)向けAIエージェント。過去の契約条件・価格・条項・レッドラインを学習し、契約レビューやリスク検出・価格交渉・コンプライアンス確認を自動化して、法務待ちを減らし成約を早めると案内されています。
Callab
既存のオンプレミス電話交換機(PBX)に接続するAI音声エージェント。Avaya・Cisco・MitelなどのレガシーPBXとSIP連携し、設備を入れ替えずに着信対応を自動化すると案内されています。
Katalyst
Salesforceの商談を自動で前に進めるAI営業エージェント。商談・メール・シグナルをSalesforceの更新と次の打ち手に変換します。
Fuzzy AI
LinkedIn上で見込み客との接点を作ってから、営業メッセージの下書きまで用意します。
Lev8
AIエージェントが見込み客の発見・調査・多チャネル接触までを担うB2B営業向けプラットフォームです。月500クレジットの無料プランから始められます。
X-Ghost（クロスゴースト）
Gen-AXが提供する自律思考型AIの音声応対ソリューションです。コンタクトセンターの電話応対をAIオペレーターが担います。
LiveDemo
製品操作を録画してクリックできるインタラクティブデモに変換し、AIナレーション付きで共有できるツールです。
Pebbles Ai
B2Bの営業とマーケティングを1つの作業環境にまとめるGTM(市場開拓)基盤です。戦略立案からリード獲得、アウトリーチまでをAIが支援します。
Estera
電話とWhatsAppの一次対応を24時間担うAI受付エージェントです。50以上の言語に対応し、料金は月49ユーロからです。
Athena by Shoplazza
ストア構築から広告運用、決済の復旧までを専門エージェントに割り振るEC運営向けのAIオーケストレーターです。無料で始められます。
JAPAN AI SALES
SFA・CRMへの自動入力やAIロープレ、商談の議事録作成を担う営業特化のAIエージェントです。JAPAN AI株式会社が提供しています。
Leaping AI
電話の受発信をAI音声エージェントに任せる法人向けプラットフォーム。通話は録音・文字起こしされ、CRMとも連携します。
Sales Breaker
100万社以上の企業リストとフォーム営業の自動化、MA・CRMをひとつにまとめた国産の営業支援SaaSです。月額1万円からと案内されています。
NINA
SaaS製品の画面上で操作手順を案内するAIアシスタント。問い合わせ対応やオンボーディングの負荷を下げます。
金融・保険業でのAI活用の背景
金融・保険業界はAI活用が進んだ業界のひとつです。リスク分析、不正検知、与信審査などのコア業務に加え、レポート作成や顧客対応にもAIが浸透しています。コンプライアンス対応のAI化も重要テーマです。
主な課題
- -レポート・提案書の作成に膨大な時間がかかる
- -コンプライアンス対応の負担増大
- -顧客対応の効率化とパーソナライズ