金融・保険業向けCRM・セールスツール比較
金融・保険業の課題を解決するCRM・セールスAIツールを47件掲載中。料金・機能・評判で比較できます。
金融・保険業向けのCRM・セールスツールはHubSpot、Apollo.io、Intercomなどがおすすめです。金融・保険業界はAI活用が進んだ業界のひとつです。リスク分析、不正検知、与信審査などのコア業務に加え、レポート作成や顧客対応にもAIが浸透しています。コンプライアンス対応のAI化も重要テーマです。
CRM・セールスツール一覧（47件）
カテゴリページを見る →HubSpot
CRM・マーケティングプラットフォーム。AI機能でセールスを自動化。
Apollo.io
AIセールスインテリジェンス。2億以上のコンタクトDBと自動アウトリーチ機能。
Intercom
AIカスタマーサポート。Finで顧客対応を自動化。
Salesforce Einstein
Salesforce組み込みのAI。リード予測、分析、自動化を提供。
HubSpot
オールインワンのマーケティング・営業・CRMプラットフォーム。無料CRMから始められ、マーケティング自動化、セールス管理まで対応。
Gong
AI会話インテリジェンス。営業電話を分析し、勝率を向上。
Relevance AI
AIエージェントの「労働力(ワークフォース)」をノーコードで構築・運用できる基盤。営業・サポート・調査などの業務を任せ、席数でなく実行回数で課金します。
Outreach
AIセールスエンゲージメントプラットフォーム。営業活動を自動化・最適化。
Clay
営業・GTMチーム向けのデータ拡充・自動化プラットフォーム。100以上のソースからリードを自動収集・補完し、AIでパーソナライズした営業活動を実現する。
Decagon
企業の問い合わせ対応を自動化するAIカスタマーサポートエージェント。チャット・メール・電話を横断し、顧客対応を最後まで自律的に解決する。HertzやDuolingoなど大手企業が導入している。
Sierra
元Salesforce共同CEOのBret Taylorらが立ち上げた企業向けAIカスタマーエージェント基盤。チャット・音声・メールを横断するAgent OS上で顧客対応を自律的に解決し、成果報酬型の料金を採用する。
Retell AI
AI電話エージェントを構築・運用できる音声AIプラットフォーム。問い合わせ対応や予約受付、アウトバウンド営業を自然な会話で自動化できる。SOC 2やHIPAAに対応し、料金は使った分だけの従量課金。
folk
チームで使えるAIネイティブのCRM。LinkedInや名刺、メールから連絡先を自動で取り込み、Magic FieldsというAI項目で情報の補完や個別メール作成を自動化する。料金はStandardが年払いで月24ドルから。
Kore.ai
チャット・音声・デジタル各チャネル向けにAIエージェントを構築できる企業向けプラットフォーム。ノーコードと開発者向けの両方に対応し、100以上のコネクタを備える。無料枠は月5,000リクエストから。
PolyAI
企業のコンタクトセンター向けに、人間のように自然な対話ができるボイスAIエージェントを提供する。45言語に標準対応し、SOC2・HIPAA・GDPR・PCI DSSに準拠。料金は通話分単位＋年間契約のエンタープライズ型。
LunaBill
医療機関の請求・債権回収チーム向けに、保険会社への電話対応を自動化するAIボイスエージェント。請求状況確認や未収金回収、不服申立てのフォローを担う。
Octolane
フォローアップやパイプライン更新をAIが自ら進める自律型のAI CRM。商談化に向けた次の行動を提案・実行します。
Drift
会話型マーケティング・セールスAI。Webサイトで見込み客と対話。
Bland AI
電話での顧客対応を自動化するAI音声エージェントの開発者向けプラットフォーム。受電・架電の両方をこなし、複雑な会話フローを設計できる。通話は1分0.09ドル、料金プランは月299ドルから。
Cognigy
生成AIを組み込んだローコードの会話型AIプラットフォーム。チャット・音声・IVRを横断する顧客対応の自動化や、オペレーター支援を実現する。料金は個別見積もりのエンタープライズ向け。
DevRev
顧客サポートと製品開発を一つの基盤でつなぐAgentic AIプラットフォーム。独自のナレッジグラフ「Computer Memory」で社内データを統合し、チケットの自動振り分けや返信案の提示を支援する。料金は1ユーザー月9.99ドルから。
Avoca
HVAC・水道・電気など住宅サービス事業者向けのAIボイスエージェント。電話・テキスト・チャットに24時間対応し、技術者の空き状況に合わせて予約を取る。コールセンター担当者の通話分析・コーチングも行う。
Clari
AI収益予測プラットフォーム。営業パイプラインを可視化。
11x
AI営業担当「Alice」などのデジタルワーカーがアウトバウンド営業を自動化するgo-to-marketプラットフォーム。見込み客の調査からアプローチまで24時間体制で行う。料金は要問い合わせ。
Crescendo
AIサポートエージェントと有人対応を組み合わせた、フルマネージド型のカスタマーサポートサービス。導入や運用も一括で代行する。料金は解決単位の従量課金で、1解決あたり約1.25ドルが目安。
Nektar.ai
メール・カレンダー・会議から営業活動を自動でSalesforceに記録する収益インテリジェンス基盤。5年分の学習データを使い97%超の精度で活動を正しく紐付ける。料金は1ユーザー単位の月額制。
Akkari
最初の商談から契約後の拡大までの顧客対応業務を自動化するAIエージェント。Slackや通話・メール横断で約束や課題を捕捉し解決へ導く。
Attio
AIをデータモデルに組み込んだ次世代CRM。レコード要約や自動分類、Webリサーチを行うAI属性と、独自オブジェクトで業務に合わせて柔軟に設計できます。
Lightfield
メールや通話、会議のやり取りから自動で情報を取り込み、手入力なしに自ら構築・更新されるAIネイティブなCRM。約5分で使い始められます。
Cresta
コンタクトセンター向けに開発された企業向けの生成AIプラットフォーム。通話やチャットをリアルタイムに解析し、オペレーターへの提案や自律的な応答、会話分析を行う。料金は人数や機能に応じた個別見積もり。
Overloop AI
B2B営業向けのAIプロスペクティングと多チャネル送信ツール。連絡先の収集からパーソナライズ、メールとLinkedInの自動化までを一括で行えます。
Lorikeet
複雑・規制業界向けのAIカスタマーサポート・コンシェルジュ。チャット/メール/音声/SMSを横断し、複数エージェントが連携して解決すると案内されています。
Genesy AI
30以上のソースからB2Bデータを集約し、AI営業エージェントが個別メールやフォローアップを自動化する営業プラットフォーム。LinkedInやメールを横断し、購買シグナルで見込み客に優先順位をつける。料金は個別見積もり。
Lavender
AIメールコーチ。営業メールの効果を分析・改善提案。
Slashy
メール業務を代行するAIネイティブのメールアシスタント。あなたの文体で返信を下書きし、重要な用件を仕分けし、フォローアップの抜け漏れを防ぎます。カレンダー・CRM・議事録と連携します。
Userlens
SaaS向けのAIネイティブな解約予測・カスタマーサクセス基盤。利用状況や感情の変化を監視し、更新の数か月前に解約リスクを検知してCSチームに次の一手を提案する。
Klipy
スピード重視のB2B営業向けAIセールスOS。メール・通話・LinkedIn・WhatsApp等の会話からフォローアップ案を起草し、CRMを自動更新して次のアクションを提案します。
Klariqo
非開発者でも約3分で構築できるAI音声・チャットアシスタント。電話とWebチャットに24時間自動応答し、予約受付・FAQ対応・リード獲得を担います。
Naoma
B2B SaaS向けのAI動画セールスエージェント。Webサイトやアプリ上で、訪問者ごとに最適化した製品デモを24時間いつでも即座に実施し、見込み度を判定してCRMへ記録します。
Bravi
住宅サービス業の「フロントオフィス」をAIエージェントで担う業務OS。電話・チャット・追客を取りこぼさず対応し、社内向けの業務コパイロットも備えます。
Trellus
営業担当が通話している最中にリアルタイムでコーチングを提示し、架電も自動化するAI営業支援ツール。
Domu
金融サービス・ヘルスケア向けに、債権回収の電話・SMS・メールを自動化するAI。世界有数の金融機関と取り組んでいるとされています。
Apten
SMS・電話・メール・Webチャットを横断して見込み客に自動で接触・追客するオムニチャネル型AI営業エージェント。住宅・教育・金融など消費者向け事業の商談化を支援します。
Fini
音声・チャット・メールの問い合わせを自律的に解決し、利用ごとの従量課金で使える自己学習型のAIカスタマーサポートエージェント。
Aomni
自律型AIエージェントが取引先の調査・意思決定者の特定・パーソナライズした営業アプローチを自動化する、法人営業チーム向けプラットフォーム。
Outlit
営業のディールデスク(契約審査)向けAIエージェント。過去の契約条件・価格・条項・レッドラインを学習し、契約レビューやリスク検出・価格交渉・コンプライアンス確認を自動化して、法務待ちを減らし成約を早めると案内されています。
Callab
既存のオンプレミス電話交換機(PBX)に接続するAI音声エージェント。Avaya・Cisco・MitelなどのレガシーPBXとSIP連携し、設備を入れ替えずに着信対応を自動化すると案内されています。
金融・保険業でのAI活用の背景
金融・保険業界はAI活用が進んだ業界のひとつです。リスク分析、不正検知、与信審査などのコア業務に加え、レポート作成や顧客対応にもAIが浸透しています。コンプライアンス対応のAI化も重要テーマです。
主な課題
- -レポート・提案書の作成に膨大な時間がかかる
- -コンプライアンス対応の負担増大
- -顧客対応の効率化とパーソナライズ