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HubSpot CRM・Salesforce等の導入から運用定着まで。顧客管理と営業プロセスを最適化し商談化率を飛躍的に向上。
CRM/SFAとは何か、なぜBtoB企業に必須か
CRM（Customer Relationship Management）は顧客関係管理、SFA（Sales Force Automation）は営業支援自動化を意味します。CRMは顧客情報の一元管理を通じてマーケティング・営業・カスタマーサポートの連携を強化し、SFAは商談管理・営業活動の記録・予実管理などを自動化して営業生産性を向上させます。BtoB企業においては、長期にわたる商談プロセスと複数ステークホルダーとの関係構築が求められるため、CRM/SFAによる顧客情報の可視化と営業プロセスの標準化が不可欠です。HubSpot CRM、Salesforce、Zoho CRMなどが代表的なツールです。Radineerでは、ツール選定から導入、データ移行、運用定着、カスタマイズまで、CRM/SFA活用を包括的にサポートしています。
大手企業から中小企業まで、幅広い業界でご支援しています
サービスの流れ
現状分析・要件定義
- 営業プロセスの可視化
- 既存ツール・データ棚卸し
- CRM/SFA要件定義
- KPI・パイプライン設計
CRM/SFA導入・設定
- ツール選定・契約支援
- データ移行・クレンジング
- ワークフロー・自動化構築
- MA・外部ツール連携
定着・最適化
- ユーザー研修・定着支援
- ダッシュボード分析
- パイプライン最適化
- 継続的な運用改善
料金プラン
貴社の課題に合わせた最適なプランをご提案します
成功事例
課題から成果まで、具体的な改善事例をご紹介
リード管理が属人的で、商談化率が低迷していた
HubSpot CRM導入、パイプライン設計、リードスコアリング連携、営業プロセス標準化
Excelベースの顧客管理で営業活動の可視化ができていなかった
Salesforce導入、営業活動の一元管理、レポート・ダッシュボード構築
複数のスプレッドシートでリード管理し、フォロー漏れが頻発
CRM導入によるリード管理一元化、自動リマインダー、ステータス管理の自動化
顧客対応が遅く、問い合わせから返信までのリードタイムが長かった
CRM導入、問い合わせ自動振り分け、テンプレート対応、対応時間の可視化
他社との比較
Radineerが選ばれる理由
| 項目 | Radineer | 他社 |
|---|---|---|
| MA連携 | ◎ | △ |
| 営業育成・定着支援 | ◎ | × |
| ツール制約 | なし（マルチツール対応） | 特定ツールのみ |
| 費用の透明性 | ◎ | △ |
| カスタマイズ対応 | ◎ | ○ |
| データ移行支援 | ◎ | △ |
| 成果コミット | ◎ | △ |
担当コンサルタント
経験豊富な専門家がサポートします
喜多 湧一
代表社員 / CEO
SEO・デジタルマーケティング歴10年以上。大手企業から中小企業まで200社以上の支援実績。AI活用・LLMO対策のパイオニア。
江藤 圭一
執行社員
大手SEO会社出身。EC・メディア・BtoBサービスなど幅広い業界のSEO改善を担当。
よくあるご質問
Q.CRMとは何ですか？
CRM（Customer Relationship Management）とは、顧客関係管理のことです。顧客情報を一元管理し、営業・マーケティング・カスタマーサポートの各部門が連携して、顧客との関係を深めるためのツール・手法を指します。HubSpot CRM、Salesforce、Zoho CRMなどが代表的なCRMツールです。
Q.CRMとSFAの違いは何ですか？
CRMは顧客関係管理全般を指し、マーケティング・営業・サポートを含む広範な概念です。SFA（Sales Force Automation）は営業活動の効率化に特化したツールで、商談管理・見積作成・営業日報などの機能を持ちます。現在は多くのCRMツールがSFA機能を内包しており、一体で運用するケースが主流です。
Q.おすすめのCRM/SFAツールはどれですか？
企業規模や目的によって最適なツールは異なります。スタートアップや中小企業にはHubSpot CRM（無料プランあり）、大企業やカスタマイズ重視にはSalesforce、コスト重視にはZoho CRM、国内企業にはkintoneやSensesなどが選ばれています。Radineerではツール選定から支援いたします。
Q.CRM/SFA導入にはどのくらいの期間がかかりますか？
基本的な導入は1〜2ヶ月、データ移行やカスタマイズを含む場合は2〜4ヶ月程度です。段階的に機能を拡充していくアジャイル型の導入アプローチを推奨しており、まずは最小限の機能で運用を開始し、徐々に活用範囲を広げていきます。
Q.CRM/SFA導入の費用はどのくらいですか？
CRM診断プランは初期15万円〜、導入プランは初期30万円〜、運用支援は月額10万円〜です。ツール自体のライセンス費用は別途かかります（HubSpot CRMは無料プランあり、Salesforceは1ユーザー月額3,000円〜）。貴社の規模と要件に応じた最適なプランをご提案します。
Q.MA（マーケティングオートメーション）との連携は可能ですか？
はい、CRMとMAの連携は当社の強みの一つです。HubSpotならCRMとMAが同一プラットフォームで完結し、SalesforceならPardotやHubSpot MAとのシームレスな連携が可能です。リード獲得からナーチャリング、商談化までの一気通貫の仕組みを構築します。
Q.既存データ（Excel・スプレッドシート等）の移行は対応していますか？
はい、データ移行は導入プランに含まれています。Excel、スプレッドシート、旧CRMシステムからのデータクレンジング（重複排除・フォーマット統一）と移行を行います。データの品質を担保した上で、新CRMに移行しますのでご安心ください。
Q.社員数が少ない小規模企業でもCRMは導入すべきですか？
はい、小規模企業こそCRM導入の効果が大きいです。営業活動が属人化しやすい小規模チームでは、CRMで顧客情報と商談状況を共有することで、引き継ぎミスや対応漏れを防げます。HubSpot CRMなら無料プランから始められ、成長に合わせて拡張できます。
Q.HubSpot CRMとSalesforceのどちらを選ぶべきですか？
HubSpot CRMはUIが直感的で導入ハードルが低く、MA機能との統合に優れています。中小企業やスタートアップに特に向いています。Salesforceはカスタマイズ性と拡張性に優れ、大規模組織や複雑な業務フローに対応できます。当社では貴社の規模・予算・要件に応じて最適なツールをご提案します。
Q.CRMのカスタマイズはどこまで対応できますか？
カスタムオブジェクトの作成、ワークフローの自動化、外部システムとのAPI連携、独自レポート・ダッシュボードの構築など、幅広いカスタマイズに対応しています。基幹システム、会計ソフト、MAツール等との連携実績も豊富です。
Q.CRM/SFA導入後、効果が出るまでどのくらいかかりますか？
導入後1〜2ヶ月で営業活動の可視化・データ蓄積の効果が現れます。3〜6ヶ月で商談管理の精度向上や営業プロセスの標準化が進み、半年〜1年で商談化率の向上やLTV改善といった本格的なビジネス成果が出始めます。定着支援を通じて確実に効果を引き出します。
CRM/SFAで営業力を
最大化しませんか？
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